Apesar de orfãos, Emma e os amigos têm uma vida confortável na Casa de Grace Field, onde pessoas carinhosas tomam conta deles. 

Mas nem tudo é o que parece… Atrás da fachada alegre do orfanato, as crianças estão secretamente a ser criadas para servirem de alimento a demónios! 

Determinados a salvar todos os orfãos, Emma, Norman e Ray planeiam fugir, mas a “mãe” encontra ajuda extra, para os manter na linha…